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2、🏮行业配置层面💞👜，相较于趋势跟随💕，更优的策略是低位布局🍆，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👜💯🍊，分别以25/3/20💯💓👠👜、25/6/12为界🍇🩰，市场共经历过两波较明显的高低切换👝🩲，当下仍处于第二轮高低切周期中🍎🥻🥬🩰。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🌽🧡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😻，除我们自5月以来持续强调的军工🩲🍑、风电🍓🍑🎒👙、游戏已陆续兑现外😻👄🌽，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🌽、电网设备👜👚💔🩳、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👢；而另一方面🥑👜，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💓🧅🥿，也需警惕银行板块的短期波动风险👡💟。胜率方向，结合估值🍋🍄🥬👄💖、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👝🧄💓，行业层面优选光模块/PCB🤍🥾🥝💞、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍉🤍💟。