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我们认为，多方面积(ji)极因素(su)会在(zai)2026年(nian)至2027年叠加，构成(cheng)牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行(xing)情距离牛(niu)市启动仍有一(yi)定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性(xing)改善还不是牛(niu)市级别。各类(lei)资金预期依然割(ge)裂(lie)，关注基本(ben)面(mian)趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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总量(liang)政策方面，6月促消费(fei)政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发(fa)改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年(nian)国家安(an)排3000亿元超长期特别国(guo)债资金支持消费品以旧换新，目前已向地(di)方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下(xia)达(da)。6月24日(ri)，中国人民(min)银行、国家发(fa)展改革委、财政部(bu)、商务部(bu)、金融(rong)监管总(zong)局、中(zhong)国证监会(hui)等六部门联合印发(fa)《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消(xiao)费(fei)能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费(fei)潜力、促(cu)进提升消费供给效能、优化消费环境和(he)政策(ce)支撑保障等(deng)六个方面提出19项重点举措。重(zhong)点(dian)强调要支持居民就业增收，优化保(bao)险保障，积(ji)极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消(xiao)费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简(jian)称《措施》）。《措(cuo)施(shi)》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分(fen)领域。挖(wa)掘地方特色美食资源，鼓励各(ge)地发布(bu)餐(can)饮美(mei)食指(zhi)引，因地制(zhi)宜打造(zao)“美食名村”“美食名镇”，推广中(zhong)华传统饮(yin)食(shi)文化。地方上，6月以来(lai)，江苏省(sheng)、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费(fei)政策。

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