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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市(shi)场共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌(die)幅表现(xian)仍(reng)相对(dui)靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强(qiang)调(diao)的军工、风电、游(you)戏(xi)已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒(jiu)等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结(jie)合(he)估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续(xu)关(guan)注科技，行业(ye)层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以(yi)及(ji)近期明显(xian)涨(zhang)价的存储、小金(jin)属。

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