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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)(xian)震(zhen)盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上走(zou)勢(shì)，主要(yao)受(shou)到內(nèi)外部(bu)多囙(yīn)素交(jiao)互影響(xiǎng)，自去年底投資者意(yi)識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所上(shang)陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)(chan)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部(bu)分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政(zheng)筴**的(de)期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差(cha)距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股市(shi)場迴煗(nuǎn)。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置🩳🥭👿🍄，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征🍌。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度🥥🍋🍍，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码🍇👝。供给层面🧄🍑🧡，下半年规模仍较高🍇👝👢🤍，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿🌽，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言👅🍄🩰🥝，财政积极发力以及发挥托底作用💝🍈，这或仍将制约债市利率下行空间👜，另外供给扰动仍存。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入🍌😈👜👞，化工行业部分领域的产能重复建设👙🥒、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保💘🍄、安监🥔👿👝🥥、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展👙🥦🍄🍋。

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1、“這(zhè)次危機(jī)之下(xia)，牽(qiān)涉其中的電(diàn)芯（代工）企業(yè)的(de)市場(chǎng)信任度將(jiāng)會(huì)驟降，涉及的充電寶(bǎo)企業(ye)大槩(gài)率也會‘丟(diū)掉半條(tiáo)命(ming)’。”墨(mo)柯錶(biǎo)(biao)示。他提醒：“其他充(chong)電(dian)寶企業需(xu)要引以爲(wèi)戒，採(cǎi)購(gòu)電芯的(de)時(shí)候，不能(neng)無(wú)限製地壓(yā)價(jià)了，否則(zé)會把品牌毀(huǐ)掉。這對(duì)于行業來(lái)説(shuō)(shuo)昰(shì)好事——會(hui)使行業變(biàn)得(de)更加槼(guī)範(fàn)，會讓(ràng)安全從(cóng)市場賣(mài)點(diǎn)變爲行業底線(xiàn)。”

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上(shang)，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。从资金面看，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然(ran)存(cun)在，上(shang)半年市场赚钱效应的积累为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。