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具体来(lai)看，饮料乳品受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量(liang)同比增幅扩大，盈利有(you)望触底回暖；1-5月份(fen)农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油(you)食品零售中(zhong)枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩(kuo)围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电(dian)器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回(hui)暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具(ju)零售同比增速均超20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持(chi)续降(jiang)费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家(jia)具出口(kou)在关税频(pin)繁(fan)调整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对业绩(ji)形成一定拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品(pin)零售同比增幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护理部分(fen)领域增速(su)有(you)望改善(shan) 。

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自2023年下半年以来，IPO市场(chang)迎来“速冻”。除(chu)了(le)拟上(shang)市证券(quan)公司(si)外，拟上市银行的IPO进展也长(zhang)期处于“停滞”状态，多家银行后(hou)来“打退堂(tang)鼓”。数(shu)据显示，2023年(nian)初全面注册制实施后，沪(hu)深交易所共受理(li)10家银(yin)行IPO项目，从2024年(nian)至今已有4家银行撤(che)回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来(lai)新的时(shi)间节点(dian)，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期(qi)，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和(he)关税对市场(chang)的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军(jun)事(shi)冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低(di)。

2、高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金(jin)持續(xù)(xu)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行(xing)、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政(zheng)筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益(yi)率有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。