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在关税的不确定影响下，美联储内(nei)部对未来的降息路(lu)径分歧加大(da)。美联储仍保持了对年内降息(xi)2次的(de)预(yu)期，但预测年内不降(jiang)息(xi)的官员人数增加3人(ren)至7人，预(yu)测(ce)年内降息2次的为8人，表明美联(lian)储内部对(dui)降息预期(qi)的分歧(qi)。6月议息(xi)会议(yi)后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升(sheng)至(zhi)90%以上，对9月(yue)降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维(wei)持年内两次(ci)降息预期(qi)，整体降息预期变化不大。

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本周(zhou)，基本面因子在各行业表(biao)现(xian)分化，净资产增长率因(yin)子、每股净资产因子(zi)和每股(gu)经营利润TTM因子(zi)在综合行业正收(shou)益明显。估(gu)值类因子(zi)中，EP因子和BP因子(zi)在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因(yin)子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值(zhi)风格(ge)显著。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制(zhi)品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整(zheng)体呈下(xia)行态势；预计(ji)2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一(yi)步(bu)改善。

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