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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨，北证50周度上(shang)涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情(qing)绪(xu)方面，市场(chang)强势上涨伴随成交量(liang)稳(wen)步抬升，量(liang)能指标转入积(ji)极区(qu)间(jian)，截(jie)至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点(dian)，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期(qi)货基差方(fang)面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均(jun)有减小。资(zi)金面(mian)方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体(ti)呈(cheng)现净流出(chu)，科创板、中小盘(pan)为ETF净流出主(zhu)要方向。

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1-5月(yue)规模以上(shang)工业企(qi)业利润(run)同比转(zhuan)负(fu)，5月当月同比(bi)转负。1-5月全国(guo)规模以上工业(ye)企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负(fu)至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同(tong)比转负(fu)至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月营(ying)业收入累计同比增长2.7%（前值(zhi)3.2%），营业(ye)收入利润率4.97%，同比下降0.19个百(bai)分点。参(can)考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大(da)驱动因素为关税政策与地缘(yuan)冲突。鉴(jian)于需求韧性与(yu)市场份额考量(liang)，预计OPEC+在(zai)三季度将持(chi)续增产，四季度起产量趋(qu)于稳定。然(ran)而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响(xiang)，未来2-3个月内其原油出口增幅可(ke)能滞后于产量增长。伴随4-5月(yue)油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数(shu)量降幅扩大(da)，下半年供应(ying)增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然(ran)来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从(cong)供(gong)需(xu)平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为(wei)供(gong)应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原(yuan)油市场整体将呈现(xian)供应过剩格局(ju)，累库压力(li)将贯穿下(xia)半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧(jin)的态(tai)势(shi)或仍(reng)有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而(er)，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下(xia)移(yi)至55美(mei)元/桶附近，潜在(zai)风险仍需关注(zhu)关税(shui)政(zheng)策及地缘局(ju)势的演(yan)变。

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1、“懂”的定义不要太(tai)理想化。“懂”并不是(shi)能看到未来一切的“水晶(jing)球”，能看到一(yi)些重要的东西就很不错了。长远而言，我觉得投资实际上是(shi)个概率事件，真正“懂”的人犯错误的概率低，最后的回报高。很多时候不能简单地用某人对某只股票的行为来判断他对投资的理解。（2010-08-30）

2、中期结构观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国(guo)防(fang)军工。战略看好(hao)港股是潜在牛市中的领涨市场。