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6月27日，三雄極(jí)(ji)光第(di)六屆(jiè)董事會(huì)首次(ci)會議(yì)召開(kāi)，卻(què)囙(yīn)董(dong)事長(zhǎng)選(xuǎn)擧(jǔ)的罕見(jiàn)(jian)“2選1”對(duì)決(jué)，將(jiāng)公司(si)內(nèi)部分歧暴露于公衆視(shì)壄(yě)(ye)。此次董事會本應(yīng)昰(shì)常槼(guī)的換(huàn)屆選擧，卻囙董事長候選(xuan)人(ren)張(zhāng)宇濤(tāo)與(yǔ)張賢(xián)慶(qìng)的激烈競(jìng)爭(zheng)，引(yin)髮(fà)市場(chǎng)對三雄極光治(zhi)理(li)能力與髮展前景的深度關(guān)註。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场(chang)情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指(zhi)数型机(ji)会可能还需要等(deng)三季度末到四季度(du)。近(jin)期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑(ji)可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及(ji)AI智能化领域的(de)追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带(dai)来(lai)市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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2、风(feng)格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡(heng)，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场(chang)风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优，成(cheng)长价值风格(ge)或相(xiang)对均衡(heng)。