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2、需求：上半年，三元材料产(chan)量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比(bi)增(zeng)长77%至152万吨，三元+铁(tie)锂两大主(zhu)材耗碳酸(suan)锂同比(bi)增加(jia)56%至约42.2万吨。锂(li)电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计(ji)同(tong)比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增(zeng)速明显，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面(mian)临一定累(lei)库压(ya)力，且动力和储能端表现明显。终端(duan)来看，上半年受到降政策(ce)、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长(zhang)41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水(shui)平，但同样，截(jie)止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库(ku)存延续累(lei)库态势至88万(wan)辆(liang)，整体库存呈现(xian)出较(jiao)大压力。

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第三，将货(huo)币政策对就业目标的关注从“偏离”最(zui)大就业转向“低于”最(zui)大(da)就业，意味着美联储仅关注(zhu)就业率低于其所认定的最大化水平这一情况，政策着力点是弥(mi)补当前(qian)就业(ye)水平与最(zui)大化就业水平之间的缺口。这也(ye)意味着在没有通胀上升(sheng)或其他风险的(de)情况下，高(gao)就业(ye)率本身(shen)不再作为政策调整的依据。鉴于自然失业(ye)率具有相当的不确定性，并且“失业率低(di)于自然失业率”也不足(zu)以作为预期通胀(zhang)加速上(shang)升的先导指标，因此美联储淡化了自然失业(ye)率这一指(zhi)标，也不再以“失业率与自然失业率的偏离”作为评(ping)估就业(ye)市场状态和决定利(li)率政策的重要标准。

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4、筴(cè)畧(lüè)展(zhan)朢(wàng)：噹(dāng)前資金麵(miàn)處(chù)于寬(kuān)鬆(sōng)(song)狀態(tài)，DR隔亱(yè)已下(xia)行至(zhi)1.4%政(zheng)筴利率以下，但經(jīng)濟(jì)(ji)韌(rèn)性較(jiào)強(qiáng)導(dǎo)緻債(zhài)市缺乏大幅走強動(dòng)力，在(zai)未有(you)進(jìn)一步降息落地情(qing)況(kuàng)下，債市震盪(dàng)(dang)格跼(jú)難(nán)以改變(biàn)。從(cóng)(cong)國(guó)債收益率與(yǔ)政(zheng)筴利率的相對(duì)水平來(lái)看，不降息的情況下，樂(lè)觀(guān)預(yù)計(jì)10年(nian)期國債收益率低點(diǎn)在1.50%。攷(kǎo)慮(lǜ)到貨(huò)(huo)幣(bì)政筴支(zhi)持性立場(chǎng)，下半年仍有降(jiang)息期待，在降息10-20BP的假設(shè)(she)下，10年期國債收益率低點有朢下行至1.3-1.4%。

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短期金融(rong)搭台，成长唱戏(xi)。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是(shi)弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反(fan)弹。高(gao)股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度(du)回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好(hao)三(san)个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国(guo)防军工。战(zhan)略看(kan)好港股是潜(qian)在牛市(shi)中的领涨市场。

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