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往后去看，7月将公布的6月就业和(he)通胀数据很关键，将直接影(ying)响市场对美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的(de)影响将会有所显现(xian)。目前市场对7月的降息预期不(bu)是很(hen)高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上(shang)行，则可(ke)能使(shi)得降息(xi)预期(qi)推迟，导致美债收益率出现阶段性上行(xing)；如果就业人数远不及预期，则可(ke)能使得降息预期进一步提升，从而(er)引(yin)致美(mei)债收益率下行。需(xu)要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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整体看，1-4月(yue)工业企(qi)业盈利有(you)所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债(zhai)增速、二季度行业中观(guan)景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平台大(da)促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等(deng)零售领域(yu)盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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2、预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万(wan)桶 / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内(nei)瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均(jun)增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现(xian)。2025 下半年供应端的分(fen)化一(yi)方面体现在 OPEC+ 自(zi)愿减产 8 国增产与美国减产的分(fen)化，另一方面也体现在伊朗产量逻辑(ji)可能受地缘为主的外生冲(chong)击发生变化。