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展望(wang)7月(yue)，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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田希蒙：风险(xian)方面，需警惕(ti)外围摩擦反(fan)复、外资回流不及(ji)预期等，但(dan)后续伴随政策发力(li)和AI产业催化，市场或(huo)迎来业绩上(shang)修(xiu)与估(gu)值共振的修复(fu)窗口。

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