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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主💕🥑💔，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🩰💟🍉🍒，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🥿👅，整体增量资金会比较有限。

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2、需求：终端需求偏弱影响持续(xu)，钢厂锰硅储备意愿(yuan)不(bu)强。吨钢消耗(hao)锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低(di)，样本钢厂锰硅需求量当周值同(tong)样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有(you)回升，但仍处于近年来同期较低水平，终端需求不足，下游备货意愿(yuan)不强。

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“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰🩲👗；第二💯💖🍆，这也表明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经。

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Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智能模型封闭起来🎒，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用。

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1、2HFY25品牌羽绒服业务收入在高基数、暖冬🍇🍓、消费环境波动等不利因素影响下，仍旧录得7%的收入增速🍓🍓💕💌，体现出公司品牌在羽绒服行业的影响力和销售韧性。分渠道看🌽🍓👠，直营/批发收入分别同增1%/47%。期内公司继续聚焦标杆Top店打造，截至3月末😻🩱🥿，公司约31%的门店位于一二线城市👄🤍，同比提升2.8ppt🍎🩲💯🥻；同时公司关注战略增量市场开拓🥾🍆💕，全财年公司净开门店253家🍈🩱。分品牌看👝👗，2HFY25核心品牌波司登收入同增7%至132亿元，占羽绒服收入的85%。OEM业务FY25收入同增26.4%至33.7亿元💝，在波动的环境中OEM业务的高增长体现出公司积极拓展高质量新客户🤍，打造订单快反能力和拓展海外产能布局所带来的成效💞🥔💔。

2、展望下半年💛🩰🥭🥔，地产施工端复苏仍有堵点🥦，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转👄💘💝🍑，但缺乏想象空间。制造业中白色家电👝👢🍇💋、汽车等板块面临边际走弱趋势👢💯😻💟，需要“两新”等政策进一步加码支撑🍍👗🥭。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论👿💋，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。