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⚑ 赛道及产(chan)业(ye)趋势投资：火山引擎原动(dong)力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗(qi)下的(de)云与AI服务平台火(huo)山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动(dong)力大会。此次大会聚焦(jiao)大模型、AI云(yun)原生(sheng)、Agent开发、多模态理解等前沿(yan)领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化路径(jing)。大会期(qi)间，火(huo)山引擎发(fa)布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生(sheng)服务进行了升级。在模(mo)型性能提升上，豆包大(da)模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低(di)成本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国(guo)际榜(bang)单(dan)中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施(shi)、数据处(chu)理、安全防护等多个关键环节实(shi)现了(le)迭代更新。

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截至2025年6月26日🌽，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🥕🍈🥑🍓，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍊🥕🥔，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

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订单方面，该行预计1HFY26订单能见度较高，而美国关税政策及其对消(xiao)费者购买力的影响仍尚不明朗，2HFY26订(ding)单状况(kuang)难(nan)以判断；分(fen)品类看，该行预计贴身内衣板块维持稳健，运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长，消费(fei)电子受备货节奏影响(xiang)有所波动。费用支出方面，公司计划将持续推行降本增(zeng)效(xiao)措(cuo)施，包括减少资(zi)本(ben)开(kai)支和债务，以及公司预计(ji)国内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在(zai)FY26全(quan)部完(wan)成。

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1、從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大(da)盤佔優槩(gài)(gai)率高，其優(you)于小盤風格(ge)的(de)槩(gai)率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也(ye)昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬(wan)得全A的槩率僅(jǐn)20%。

2、目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对(dui)市(shi)场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整(zheng)体来看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临(lin)的外部环境扰动降低。