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6月末上涨(zhang)后A股处于(yu)相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结(jie)束，全面达成协议(yi)概(gai)率小、恐对(dui)市(shi)场形(xing)成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与(yu)美联储议息会议存在释(shi)放(fang)利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领(ling)域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时进一步强(qiang)化(hua)对银行、保险的投资推(tui)荐，也(ye)继续强调成长科技板块的回调风险。

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宽货币预计(ji)延续，但降(jiang)息时点或偏晚。央行货(huo)币政策重心向稳增长有所倾(qing)斜，下半年(nian)宽货币姿态预计延(yan)续，降准降息或(huo)仍将进一(yi)步落地，不过(guo)短期央行货币政策操作(zuo)或以(yi)数量型(xing)和结(jie)构性货币政策工(gong)具(ju)为主，降息时点或偏晚。下(xia)半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅(fu)度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择(ze)机恢复操作”，如果债市多(duo)头情绪持续较(jiao)强，这可能降低央行买债概率(lv)。某(mou)种程度上说，债市呈现一定调整压力(li)或是触发央行(xing)开启(qi)买债的重要条件。

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1、因此总的来看，在七月至八月(yue)的业绩(ji)披露窗口期，形成A股(gu)突破式(shi)上涨的(de)力度在进一步加(jia)强，概率在进(jin)一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破(po)前面所说的(de)扭亏阻力位，从过(guo)去五(wu)年密集成交区(qu)域来看，上证(zheng)指数扭亏阻力为3450点左右，而(er)WIND全A指数为5400点左右。

2、虽然(ran)股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去(qu)几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融(rong)资计划至今(jin)也没有着落，BD消息(xi)可能是救赎的最后一根稻草。