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涨跌幅限制由5%扩大到10%🩰🍏，主板ST股交易规则迎来重大变革。沪深交易所6月27日披露💕，拟将主板风险警示股票的价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%💘，调整后将与主板其他股票保持一致。新规影响范围有多大，哪些ST股面临调整🍑💌💟？第一财经据Wind统计👞🎒💕，截至目前🥾🥻👜🍓，A股风险警示板块（ST板块）共有179只个股🍊，其中，上市板块为主板的有132只。这些个股中🌽👘🍌💌，50只“戴帽”，涉及ST中装🍓、ST英飞拓等，其余82股“披星戴帽”🍋，涉及*ST宝鹰🍅、*ST宇顺等。

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TMT领域在AI创(chuang)新(xin)持续驱动下，二季度产销均(jun)保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加值保持(chi)10%以上增速(su)；出口方面，由于我国集成电(dian)路对(dui)美出口(kou)依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电(dian)子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善(shan)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍄😻，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💝，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍍，除我们自5月以来持续强调的军工💌、风电💖🥒💖、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体😠🤬🥕、电池（固态电池主题）、电网设备🍊🍇🍑、工业金属💕🩱、啤酒等板块的轮动机会👠💯🍍🥾；而另一方面👞🍒💞🤍，资金脉冲加速💔🥑🥒🍋、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💌💕。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍑👿🥒👚🤬，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💖🍎🎒，以及近期明显涨价的存储、小金属💯。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大💖🥿，进口金额同比增幅收窄😡，当月贸易逆差收窄💖🧡。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元💕🩱，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🥭🩱🤬💓🎒，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%👄，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%👝👄，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、衕(tòng)日，中國(guó)(guo)稀土還(hái)披露了一則(zé)變(biàn)更公司總(zong)經(jīng)理的公告，原公司總經(jing)理閆(yán)繩(shéng)(sheng)健囙(yīn)工(gong)作原囙，提請(qǐng)辭(cí)去公司總經(jing)理職務(wù)。辭職后，閆繩健繼(jì)續(xù)擔(dān)任公司黨(dǎng)(dang)委書(shū)記(jì)、董事等職務，聘任槑(méi)毅爲(wèi)公司總經理，資料顯(xiǎn)示，槑毅曾任中稀(xi)（江囌(sū)）稀土有限公司黨委副書記、副董事長(zhǎng)，廣(guǎng)西國盛(sheng)稀土新材料有限公司董事，中稀（山東(dōng)）稀土開(kāi)髮(fà)有限公司(si)黨委書記、董(dong)事、總經理，中稀（湖南）稀土開髮有限公司黨委副書記、董事(shi)、總經理。