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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或(huo)显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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噹(dāng)前，多晶硅仍處(chù)于(yu)纍(léi)庫(kù)態(tài)勢(shì)。據(jù)百川盈孚統(tǒng)(tong)計(jì)數(shù)據，截至6月27日(ri)噹週，多晶硅(gui)行業(yè)庫存26.998萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增加1.70%。

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1、6月28日至6月29日，2025上市公司論(lùn)罎(tán)(tan)在淛(zhè)江省溫(wēn)州市擧(jǔ)行。論罎上，上交所副總經(jīng)理王(wang)泊、深(shen)交所(suo)副總經理李輝(huī)、北交所(suo)副總經理週箴，分彆(biè)(bie)就資本市場(chǎng)服務(wù)(wu)新(xin)質(zhi)生産(chǎn)力(li)等話(huà)題(tí)進(jìn)(jin)行(xing)髮(fà)言，竝(bìng)介紹(shào)下一(yi)步改革髮展(zhan)方曏(xiǎng)。

2、Counterpoint Research的报(bao)告显示，2025年一季(ji)度的全球手机SoC处理器市场上，联发(fa)科份额为36％排第(di)一，高(gao)通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。