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A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日，上證A股換手率五(wu)日均值月環(huán)比上(shang)行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比上(shang)行33.5%。

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往后去看，7月将公布的(de)6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市(shi)场(chang)对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的影响(xiang)将会有所显(xian)现。目前市场对7月的降(jiang)息(xi)预期不是很高，所以可能还是要边走(zou)边看。如果通胀超预期上(shang)行，则可能使得降(jiang)息预期推迟，导(dao)致美(mei)债收益率出现阶段性上行；如果就业人(ren)数远不(bu)及预期，则可能使得(de)降息预期(qi)进一步提升，从而引致美债收益率(lv)下行。需要关注7月降息预(yu)期变(bian)化对市场的扰动。

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美债：收(shou)益率延续下行，收益(yi)率曲线继续陡峭化。中东地缘(yuan)政(zheng)治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬(ying)数据走(zou)弱，美联储(chu)官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有(you)可能性。短端利率下行(xing)，长短端(duan)利差(cha)继续走扩。

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1、我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段(duan)II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义(yi)上的新常(chang)态，总需求增速结束(shu)三年低(di)迷和下行(xing)，进入增速(su)稳定(ding)波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息(xi)率相对(dui)无风险(xian)利率利差(cha)收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量(liang)类股票可能(neng)会(hui)估值修复和提升空间(jian)更(geng)大，是重要的选股方向

2、有记者问：近日，美方官员称(cheng)，正(zheng)在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部(bu)分国家达成贸易协议。对于未达(da)成协议的(de)国家，可能单方面设定关税(shui)税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型(xing)的单边霸凌做法，严重冲击多边(bian)贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实(shi)践证明，只有坚定捍(han)卫(wei)原则(ze)立场，才能真正维(wei)护自身合法权益。