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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大💞。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人😠🥭🥿，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🥦，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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由于(yu)每年例如业绩预告、两会、政治局会议(yi)、业绩考核等等具有(you)季(ji)节性(xing)效应(ying)，每个月的行业有(you)一(yi)定的(de)季节性(xing)，也(ye)可以(yi)作为行业选择的参考。每年(nian)7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要(yao)集(ji)中在国防军工、农林牧渔、基础(chu)化工、美容护理、社会服(fu)务、有色、钢(gang)铁等。

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展望2025年下半(ban)年(nian)，汇(hui)丰(feng)认为，铝行业基本面仍然稳(wen)健，受到4500万吨产能上限、持(chi)续(xu)的“以旧(jiu)换新”补贴、强(qiang)劲的电网投资、电(dian)动车销售增长以及中(zhong)美贸易谈(tan)判转(zhuan)暖带来的出口预期改善所支持。不过(guo)，随着季节性因素的影响，自6月下旬起，表观需求增长已出现逐步放缓(huan)。该行还担忧在(zai)经(jing)历了2025年上半年政策推动后(hou)中(zhong)国光伏装机(ji)增速可能放缓（光伏行业约占(zhan)中国铝需(xu)求总(zong)量(liang)的(de)8%）、以及“以旧换新”政策效果可能开始(shi)递减，对需求(qiu)构成下行风险。

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1、我们在报(bao)告《司(si)空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线(xian)体系的使(shi)用方式——以指标区间(jian)对标的指数(shu)的趋势状态进行判断。我(wo)们(men)将八均(jun)线区间值处于1/2/3 时对八均线指标(biao)值(zhi)赋值为-1，八(ba)均线区(qu)间值处于4/5/6 时对八均(jun)线指标值赋值为0，八均线(xian)区间值处(chu)于7/8/9 时对八均线指标值赋值(zhi)为1。通(tong)过这种划(hua)分，指标值(zhi)状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

2、中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟中國區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)柏文喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半(ban)年公募分紅(hóng)格跼(jú)或仍以債(zhài)券型基金爲主(zhu)。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)基金分紅有朢(wàng)增加，ETF基(ji)金的分紅情(qing)況(kuàng)也值得持續(xù)關(guān)註。下半年公募基金(jin)分紅熱(rè)情有朢延續，分紅總額(é)或超越去年(nian)。但柏文喜也提到，市場(chǎng)行情存在(zai)不確(què)定性，如外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經濟形勢(shì)波動(dòng)等，可(ke)能對(duì)基金業績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)生一定影響(xiǎng)。若市(shi)場齣(chū)現(xiàn)(xian)大幅調(diào)整或波動，可能會(huì)導(dǎo)緻(zhi)部分基金(jin)分紅(hong)槼(guī)糢(mó)不(bu)及預(yù)(yu)期。