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2、后续如何演绎？市场(chang)若要(yao)延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资(zi)金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上(shang)我(wo)们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们(men)认为(wei)短期行情未必会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现(xian)一定的震(zhen)荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有望使市场震(zhen)荡中(zhong)枢整体上移(yi)，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性(xing)超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待(dai)观察：一是(shi)今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对(dui)估(gu)值容忍度有一定(ding)约束；二是我们(men)观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境(jing)波动及过于乐观的(de)降息预期能(neng)否(fou)兑现均存在不确定(ding)风(feng)险。