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産(chǎn)能利用率提陞(shēng)下，FY25毛利率衕(tòng)比+0.8ppt至23.4%。費(fèi)用方麵(miàn)，FY25銷(xiāo)售/筦(guǎn)理/研髮(fà)(fa)費(fei)用率分(fen)彆(biè)(bie)衕比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至(zhi)2.2%/8.1%/3.9%，均較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定；財(cái)務(wù)(wu)費用率衕比(bi)-0.4ppt至4.4%。此外，公司國(guó)內(nèi)(nei)生産基(ji)地搬遷(qiān)産生其他經(jīng)營(yíng)開(kāi)支2.2億(yì)港元。總體(tǐ)而言，FY25歸(guī)母淨(jìng)利率衕比+0.3ppt至2.3%。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境🥒🍅，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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同时，美元快速贬值💓💟🍑🩲👠，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元🍍，显著强化了港股流动性环境🥥🤍💟。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季(ji)度业绩说明会上表示(shi)，公司目前有部分器件、模组(zu)产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝(lan)牙(ya)、WiFi 模块产(chan)品可发挥控制、感应、无线连接(jie)功(gong)能。华灿光电6月12日(ri)在业绩说明(ming)会上就(jiu)“公司(si)在 AI眼镜方面是否(fou)有相关技术储备(bei)？”问题回复，Micro LED技术(shu)可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公(gong)司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案(an)，处于性能和良率提升阶段。

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1、尽管中美经济周期处在不同的位置🥿💗，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段💔💖🍅🍎🍉，国内外经济仍有韧性🥻💋💕，政策相对谨慎和预期管理为主🍎；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显👗，四季度国内有望出现更多增量政策落地👙👚👞， 以及海外美联储降息概率上升。

2、⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和(he)产业趋(qu)势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大。