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市场在经历了前期漫长的下跌后(hou)，能够逆转市场行(xing)情的主要就是政策或者外部环境的变(bian)化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和(he)经济政策。

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沪深300股票池(chi)中(zhong)，本周表现较好的因子有单季度(du)净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收(shou)入(1.79%)。表现较差(cha)的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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当前，中海储能年产能已达500MW，随着三大产业基地的建成，总产能将突破9GWh😈，为市场爆发提供坚实后盾。张鹏透露：“今年内将完成全部产业基地一期建设，支撑数十亿级订单交付能力”。

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悳(dé)國(guó)新聞(wén)社稱(chēng)，這(zhè)(zhe)筆(bǐ)欵(kuǎn)項(xiàng)定于週一支付(fu)，將(jiāng)提(ti)陞(shēng)(sheng)大衆(zhong)在 Rivian 的持股比例。這昰(shì)大衆(zhong)此前承諾(nuò)(nuo)曏(xiǎng)這(zhe)傢(jiā)(jia)電(diàn)動(dòng)汽車(chē)初創(chuàng)公司投資至多 58 億(yì)美元的(de)一部分。

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1、首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一(yi)定漲(zhǎng)(zhang)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)(jin)有0.73倍，A股42隻銀行股除招(zhao)商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)(chu)于破淨狀(zhuang)態(tài)，在各行業(yè)(ye)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸(tu)顯(xiǎn)。

2、后续如何演绎💖💝💛？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍑🩰💔；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💞😈😻。战略上我们保持看多🥾🥻🥥🍇，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥿🍆🎒💟👄，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👜🍄。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🌽👠🥝🧅👡，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望😡、被动跟随策略😠💟，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💔，7月中报业绩期🍅💕、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥕🍇。