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6月土地成交溢价率月环(huan)比下行，30大中城(cheng)市商品(pin)房(fang)成交面积月环比上行(xing)。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率(lv)当(dang)周值(zhi)月环比下(xia)行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积(ji)日均值为27.20万平方米，月环(huan)比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣(jun)工面积累计同比降幅(fu)扩大；商(shang)品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产(chan)开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开(kai)发资金来源累计同比(bi)降幅扩大。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场(chang)对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月(yue)份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增(zeng)幅(fu)擴(kuò)大，新能源車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)(dui)美(mei)直接齣口份額(é)近年來有所下降，齣口敞口風(fēng)(feng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長(zhang)，重卡受益于國(guó)四淘汰(tai)、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)(ye)績(jī)增速(su)有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)(dian)池(chi)産量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續去(qu)化，光伏中期業(ye)績或迎(ying)來邊際改善。製造業智能化改造需求持續(xu)釋(shì)放，工業機器人産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅(fu)擴(kuo)大(da)，疊加人形機器人産業化提速，特斯拉Optimus量産(chan)在即，覈(hé)心零部件企業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績(ji)有朢延續較快增長。

2、还应该看到，在经济下行周期，降(jiang)息并非**经济增(zeng)长的关键(jian)因素。董希淼认为，随着市场利率不断降低，降息的边际效用也在(zai)下降。