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⚑风格与行业配置思路：风格方面💕😈，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👘，第一，从历史来看🥝，近十年7月市场风格相对均衡💯💛💘🩰🍇，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥒😠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👜🥻。第三💖，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👞，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥒😻👠，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍈👠，展望7月份🩱😻，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💞👞🍎🩰、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💓。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💝👄💝、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍎🍍💓、有色金属（工业金属🥔🍌🥦、贵金属、小金属）、计算机等🍋🌽🧄🥭。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥒、国产算力🩰🍎🧅、非银金融、国防军工🥔🧄🥝💖、创新药🧡🥥💕🥒👗。

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这两家公司从一(yi)开(kai)始选(xuan)择主(zhu)攻线上(shang)，并且(qie)积极(ji)运用金融科技提升效率、优化体(ti)验(yan)，率先尝(chang)到(dao)了数字化红(hong)利，让(rang)它们在不久之后(hou)取代北银消金与捷信消金，成(cheng)为行业领头(tou)羊。

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嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司(si)及子公司新嶺(lǐng)化(hua)工于近(jin)日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司惠(hui)州立搨(tà)于(yu)5月下旬完成檢脩。截(jie)至公(gong)告日，子公司惠州立搨(tuo)、新嶺化工已開(kāi)工生産(chǎn)，公司各主(zhu)體(tǐ)生産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘(zhi)衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開工生産。公司(si)此前披露，根據(jù)上遊裝寘檢脩(xiu)及公司計(jì)劃(huà)安排，公司及子(zi)公司各主體生産(chan)裝寘分彆(biè)于(yu)2025年4月中旬陸續停工(gong)檢脩。本次停工檢脩對(duì)設(shè)(she)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)(xian)等進(jìn)行檢驗(yàn)、檢脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)(he)改造，確(què)(que)保(bao)裝寘本質(zhi)安全、生産平穩(wěn)。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前🤬🧄😡，上涨概率相对较小🥥🩳，在会议后上涨概率相对较高🩲🍏。在会议后😈🎒，中证1000上涨概率最高🍑👜👠，超过70%🥦🥻👠🥝👜。

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1、呵呵😻，这单我管的所有账号加起来亏了超过××万，但如果当时没下决心卖的话🩳💘，到目前为止要大概多亏原来亏损的接近4倍。而天然气现在的价格比我买UNG时要高50%。这个错误主要是因为对投资标的的了解不够就下手了（当时整体获利情况很好🍍，手里有很多现金）。以后一定不能大意啊。（2010-03-22）

2、相比2014年底(di)和2019年初，当(dang)前市场从估(gu)值上来看(kan)可能(neng)还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费(fei)切向(xiang)科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性(xing)机(ji)会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加(jia)速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变(bian)现能力的提(ti)升，以(yi)及(ji)AI智(zhi)能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。