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▶ 结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；

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在关税的不确(que)定影响下，美联储内(nei)部对未来的降息(xi)路(lu)径分歧加大(da)。美联储仍(reng)保持(chi)了对年内降息2次(ci)的(de)预期，但预测年(nian)内不降息的(de)官员人数增加(jia)3人至7人，预测年内降息(xi)2次的(de)为8人，表(biao)明美联储内部(bu)对(dui)降息(xi)预期的分歧。6月议息会议(yi)后，市场对(dui)7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预(yu)期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内(nei)两次(ci)降息(xi)预期，整体(ti)降息预(yu)期变化不大。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主(zhu)题ETF资(zi)金净流(liu)出明显，合计(ji)净(jing)流出(chu)40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流(liu)入13.88亿元。

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從(cóng)需求看(kan)，上半年鋼(gāng)材需求(qiu)外(wai)強(qiáng)內(nèi)(nei)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)比(bi)增長20.02%，內需衕(tong)比下降4.14%；上半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸，衕(tong)比增長1.71%。從國(guó)內需求看，房地(di)産(chǎn)仍處(chù)于下行週期，基建錶(biao)現(xiàn)一般，製造業(yè)需求處(chu)于高位但錶現分化，工程機(jī)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏等行業4月以來(lái)轉弱明顯(xiǎn)(xian)，市場(chǎng)對(duì)于后期需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼(gang)材齣(chū)口(kou)仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)(xiang)逐步從預期(qi)轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落(luo)壓(yā)力。

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1、5月(yue)LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增(zeng)幅收(shou)窄。5月份(fen)TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比(bi)降幅收窄至-7.11%，三箇月滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三(san)箇月滾動衕比(bi)增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲(wei)14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由(you)正轉負至 -2.72%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

2、ST新潮(chao)6月29日下午披(pi)露，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票，反对(dui)7票(piao)，弃权0票(piao)”否决了《关于股东提请召开临时股东大(da)会的议案(an)》（下称“《股东(dong)临时提案》”）。