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AI 時(shí)代，開(kāi)髮(fà)範(fàn)式將(jiāng)髮生重大變(biàn)(bian)化，調(diào)用中心(xin)正在從(cóng)程序員(yuán)轉迻(yí)到大糢(mó)型，這(zhè)就需要更好的糢型咊(hé)糢型工具平檯(tái)。在(zai)基礎(chǔ)設(shè)施層(céng)，計(jì)算（以 GPU 爲(wèi)覈(hé)心的計算咊網(wǎng)絡(luò)係(xì)統(tǒng)）、大數(shù)據(jù)（多糢態(tài)）、安全（防禦(yù)噁(ě)意AI）也正(zheng)在髮生巨變。爲此，火山引擎髮佈(bù) AI 雲(yún)原生全棧(zhàn)服(fu)務(wù)(wu)，幫(bāng)(bang)助(zhu)企業(yè)(ye)加速 Agent 落地。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍓👛，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🤍🍎👠👠，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👠🥾🥾，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👘😻🤍，红利也开始滞涨💞。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍈，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧅🤍🍋。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💛💓，标志着产品力正替代产品形式💔💌🧅👙😈，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👝，以及AI智能化领域的追赶👜👙👠。三季度A股科技企业IPO重启🩰👡，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💘。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥬。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度产销(xiao)均保持较高景气度，整体TMT制造(zao)业工业增加值保持(chi)10%以上增速；出口方(fang)面，由于我国(guo)集成电(dian)路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体(ti)、光学光电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域维持较高景气或有边际回(hui)暖，业(ye)绩有望改(gai)善。

2、分区域来看，市场表现大相径庭。LVMH集团2025财年第一季度财报显示🤍🩰💋👅🧡，仅欧洲市场实现2%的增长，其他主要市场均呈跌势🍊💕🍏💔。其中，亚太市场（不包括日本）收入同比下滑11%，远超市场预期的4.69%降幅，在集团总收入中的占比由2024年的33%下降至30%🍎👘；日本市场收入同比下滑1%；美国市场尽管时装与皮革制品部门以及珠宝与腕表部门表现尚可💔🥕，但整体仍出现小幅下滑，有机营收下降3%👘🥦🍅👄，低于分析师预期的1.19%增长🌽😡🍇。