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1、6月土地成交(jiao)溢(yi)價(jià)率月(yue)環(huán)比下行，30大中城市商品(pin)房成交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截(jie)至(zhi)6月22日，100大中城市土地成交溢(yi)價率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵積日均(jun)值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房(fang)屋竣工麵積纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)(xiao)售額(é)、商品房(fang)銷售麵積纍(lei)計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍計衕比(bi)降幅擴大，房地産開髮資金來(lái)源纍(lei)計衕比(bi)降(jiang)幅擴(kuo)大。

2、3、策略观点：从(cong)供(gong)需增速平衡来(lai)看，预计2025年全球集运市场运力增速(su)和吞吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年(nian)受关税扰动影(ying)响，美(mei)线运(yun)价向欧线的(de)传导效应(ying)打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线(xian)运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们(men)对今夏(xia)旺季需求仍(reng)持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前(qian)可考虑逢低做(zuo)多(duo)。当前(qian)7月大柜(gui)报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便(bian)下行，其(qi)斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复(fu)空间。但需注意08合约多空博弈激(ji)烈，市场分歧明显，从相对确定(ding)性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底(di)部支撑可参(can)考年内低点1100点附近(jin)——该水(shui)平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后(hou)开始回落。尽管我们仍(reng)认可08与10合约间的淡(dan)旺季转换逻辑，但基(ji)于相对确定性考(kao)量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略(lve)具(ju)备更(geng)高(gao)配置价值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。