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如何把握化工板块反弹(dan)机遇？借道化工ETF（516020）布(bu)局效(xiao)率或更高。公开资料显示(shi)，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工(gong)各个细分领域。其中近(jin)5成(cheng)仓位集中于大市值(zhi)龙头股，包括万华化学、盐湖(hu)股(gu)份等，分(fen)享强者(zhe)恒强投资机遇；其余(yu)5成仓位(wei)兼顾(gu)布局磷(lin)肥及磷化工、氟化工、氮(dan)肥(fei)等细分领域龙头股，全面(mian)把握(wo)化工板块(kuai)投资机(ji)会。场外投资者亦(yi)可(ke)通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局(ju)化工板块。

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截面波动率来看😻👠，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍏👿，短期Alpha环境好转👝；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🥭👡👝👘，Alpha环境一般🍄🧅🍆🧄。

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► 估值：高分紅(hóng)(hong)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科(ke)技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)(yu)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)(guan)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰(qia)都在港(gang)股，例如AI相關(guān)的科技互(hu)聯網(wang)迎來了估值脩復，部分新(xin)消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了(le)傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判(pan)斷(duàn)港股估值(zhi)不能“一蹵(cù)而就”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢(yi)價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通(tong)箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要支付至(zhi)少20%紅利稅(shuì)，AH溢價(jia)收歛(hān)(lian)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有(you)差異(yì)了，近期AH溢(yi)價也曾一度突破127%的低位(wei)但觸(chù)及(ji)后有所反(fan)彈(dàn)。而科技(ji)互聯網與新消(xiao)費對(duì)比盈利ROE視(shi)角看，按這(zhe)一比(bi)例看估值已經郃(hé)(he)理。

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1、安永(yong)首(shou)席经济学家Greg Daco表(biao)示，他(ta)预计美联储将在9月降息。他表示：“到了那时，我们(men)将(jiang)看到需求进一(yi)步减弱，劳动力市场不幸放缓，收入增长也随之下降，最终(zhong)导致消费者支出活动减速。”

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🩱💯。盈利方面💔💛🩱🥬，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💯🍇🥦、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💘🥥🍇🍏，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍉👠、光学光电子💘、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域🥾，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👛🍍，如汽车、光伏🤍💖、自动化设备等；3）消费服务领域👗🍄，如饮料乳品👢👝👘、农副产品、家电、家具🥔🩰💕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚🍋；此外贵金属🤬🥕、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩰👙，叠加供给刚性或受限🍉🎒🌽，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👘、部分消费服务和信息技术领域💓💖🍆💓。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄😈💖，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利😻👡、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥦、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍋🥬🥔👚、国防军工👠、有色金属（工业金属👡、贵金属、小金属）、计算机等🥥💔💖🍈。