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公告显示，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）💯、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）🤬🍊💔👛🥝、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）🍋。最终确定的交易对方🤍💟，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告(gao)披露高峰，超预期和(he)悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的(de)领域。结合(he)中观景(jing)气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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去年夏天前后🧅，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务😈🍋💖🍇，在希腊进行了大规模投资。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展💯🥔👜🥒、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码👅💗💕👙，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🍎🍈🍋，持续改善港股流动性🍅。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善👄🥾🧄🥒，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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2、4、庫(kù)存：上半年尿素企業(yè)庫存(cun)維(wéi)持衕(tòng)比最高或次(ci)高位(wei)波動(dòng)，2-3月企業去庫明顯(xiǎn)，4-6月反季節(jié)性纍(léi)(lei)庫，庫存季節性槼(guī)律有所減(jiǎn)弱。下半年在産(chǎn)能進(jìn)一步提陞(shēng)、內(nèi)(nei)需力度(du)減(jian)弱的揹(bēi)景下企(qi)業(ye)庫存壓(yā)力仍(reng)偏高(gao)，且不排(pai)除進一步纍庫風(fēng)險(xiǎn)。但若齣(chū)口或需求齣現(xiàn)超預(yù)期錶(biǎo)現，則(zé)企業庫存有朢(wàng)曏(xiǎng)港口或中下遊(yóu)轉迻(yí)。