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行业配置层面🍆🩲🧅，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导💔💝😻🩰，景气线索占比依旧处于低位🍅，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升👛🍑🥝👗🥥。因此😡，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💛😠🍊🍉，善用赔率思维🍄🍊🌽🍋，等待胜率催化👜🍍🥿；同时💋👢，运用交易指标适度轮动🥝😡🍏🩰、规避过热风险🍋。

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供应端，原料来看🍓💘💗，印尼雨季延续使得矿山出货受限🥦💌，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升💔🍒，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底后价格回升持稳😻👄🩱🍉；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱🍓👡。成材来看💌🥑，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链。

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上游低开工状态难以长期(qi)维持，利润的(de)修复也将驱动(dong)厂(chang)家复(fu)产，随着钢(gang)材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度(du)进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速(su)，估值存在修复(fu)空间；但旺季(ji)结束后钢材再次进入减产周期，下(xia)游刚需的收缩将使得硅铁价(jia)格的(de)上(shang)方压力趋(qu)增。整体来看，行(xing)业产能长期过剩背景下、供(gong)需(xu)关系的改善仍将依(yi)赖厂家端的控产情况，下(xia)半(ban)年硅铁估值存在修复机会，但(dan)价格(ge)的反弹高度(du)或将较为有限。

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