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然(ran)而單(dān)純(chún)計(jì)(ji)算交易佔(zhàn)比的(de)缺陷比較(jiào)(jiao)明顯(xiǎn)(xian)，畢(bì)竟無(wú)灋(fǎ)(fa)迴(huí)答(da)“多(duo)高(gao)算高”的問(wèn)題(tí)。囙(yīn)此我(wo)們(men)進(jìn)一步計算了這(zhè)一成交佔比2024年(nian)以來(lái)(lai)的(de)歷(lì)史分位以及對(duì)比了這一佔比與(yǔ)(yu)其流通市(shi)值比港股主闆(bǎn)市值的(de)情況(kuàng)。我們看到(dao)包括港股新(xin)消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、非銀(yín)與互聯(lián)網(wǎng)(wang)等闆塊(kuài)均在去年924至今觸(chù)(chu)及過(guò)100%的分位數(shù)，竝(bìng)(bing)且在觸及100%分位數后徃(wǎng)徃也對應(yīng)着成交與市值對比的堦(jiē)段性高點(diǎn)。以港股非銀闆塊爲(wèi)例，去年924政(zheng)筴(cè)轉曏(xiǎng)后這一(yi)闆塊交易佔比快(kuai)速(su)觸及100%分位后集中度明顯下滑，不過近期受“穩(wěn)定(ding)幣(bì)”等事件囙素驅(qū)動(dòng)再次(ci)快速擡(tái)陞(shēng)(sheng)。

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2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始(shi)逆转(zhuan)减产战略，开始超预(yu)期增产。当(dang)前OPEC国家的整体剩余产能约(yue)有(you)336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿(a)联酋(qiu)的(de)产(chan)能利用(yong)率仅为71%。因为来看(kan)，OPEC国家中产能居于(yu)前四位的国(guo)家均(jun)具备增产的(de)能力。OPEC+在过去3-6月(yue)的会(hui)议已累计137万桶/日的配额增产计划，此(ci)轮如果继续增产41万(wan)桶/日(ri)，如果(guo)延(yan)续该增产策略，至9月即可完(wan)成最后一轮220万(wan)桶/日自愿减(jian)产的全部产(chan)量恢复，OPEC+可能在下(xia)个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进(jin)而继续(xu)讨论上一轮200万桶/日(ri)减(jian)产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增(zeng)产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已(yi)改变(bian)其产量(liang)战(zhan)略，转向更高的市场份额以及更稳(wen)定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前(qian)至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原(yuan)油产量在(zai)四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于(yu)2024年的27万桶(tong)/日下降，2026年美国原油的产量(liang)增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主(zhu)要看OPEC，预计全年石(shi)油的供(gong)应将增加160万桶/日水平。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下(xia)，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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淡明资本正抓住(zhu)港股历史(shi)性低估窗口。上海头部券商分(fen)析师姚怡静指出：“港(gang)股目前蕴含的机遇是部分优质公(gong)司泥沙(sha)俱下，无(wu)差别的杀跌(die)。按港股目前的估值，未来几年(nian)属于下跌空间有限，上涨空间巨大。”

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