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伊(yi)朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊(yi)冲突中遇难的60多名高级将领、核(he)科学家等。在(zai)伊朗媒体报(bao)道国(guo)葬的(de)画面(mian)中，沙姆哈尼拄着(zhe)拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰(lan)的住所本月早些时候(hou)遇袭以(yi)来，这名伊朗(lang)高官首次公(gong)开露面(mian)。

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2025年(nian)上半年氧化铝大幅回(hui)调(diao)，截至27日主力收至2986元/吨，整(zheng)体跌幅37%。沪铝震荡偏强，主力收至20580元/吨，整体涨幅(fu)4%。

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1、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数(shu)市净率(lv)PB仅有0.73倍，A股42只银行股除(chu)招商(shang)银行、成都银行外，其(qi)余均仍处于破(po)净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘(pan)的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润(run)分层，腰部企业业绩(ji)企稳(wen)，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这(zhe)一局面下，难以期(qi)待 EPS 的集体回升，偏向(xiang)防御(yu)的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年(nian)中证 2000 成交额占比提升，私(si)募量化在 A 股市场(chang)中 的定价权增(zeng)强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指(zhi)数的换手率(lv)强相关， 结(jie)合资产荒(huang)背景下，股(gu)市量能至少不(bu)弱(ruo)，量化资(zi)金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的(de)配置。