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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价(jia)格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面(mian)，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在(zai)资源(yuan)品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额(e)四周滚动(dong)均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅(fu)扩大(da)，公用事业燃(ran)气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期(qi)增速(su)较高或者有所改善(shan)的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。