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工业硅主要观点(dian)：下(xia)半年供增(zeng)需(xu)弱格局延续，在(zai)行业没(mei)有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半(ban)年核(he)心运(yun)行区间6200-8000元/吨。三季度供应(ying)压力上升，硅(gui)价(jia)还有(you)可能(neng)冲击行业最(zui)低现金成本(ben)线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来(lai)的变动，价格低位下需防范(fan)供应端减产风(feng)险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出(chu)现明显利(li)多信号，工业硅仍维持逢高(gao)沽空思路。核心(xin)逻辑：

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本周公募调研选股策略和私募调研跟(gen)踪策略获取正超额收益。公募(mu)调研选股策略相(xiang)对(dui)中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超(chao)额收(shou)益0.79%。

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囙(yīn)子行業(yè)(ye)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙子在各行業錶(biao)現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙(yin)子、每股淨資産囙子咊(hé)(he)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)(he)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)(lei)囙子中，EP囙子(zi)咊BP囙子在綜郃行業(ye)正(zheng)收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙(yin)子咊(he)流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯(xian)著。

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從(cóng)(cong)箇(gè)股來(lái)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度(du)最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技(ji)術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢(jia)）、中(zhong)航(hang)成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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1、对比过去2年7月(yue)政(zheng)治局(ju)会(hui)议和4月政治(zhi)局会议的(de)表态来(lai)看，往往相(xiang)较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认(ren)识要更加(jia)深刻，也(ye)往往(wang)会要求“加大宏观调控力度(du)”。在当前出口、地产均面临挑战(zhan)的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加(jia)积极。

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