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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💘💘💞🥿🩳。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓😻😡🩳，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🥻😈。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💋👞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍆，半导体、光学光电子、消费电子🎒💖、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡👚💗🍎，算力租赁订单持续落地🍏，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👅🩲，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥬，如汽车、光伏💝🤍、自动化设备等🥕；3）消费服务领域🥝🍋👘，受益于扩消费政策提振👚、电商平台大促🍋😈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💯🩳、农副产品🍄💕💟、家电、家具、饰品😻💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👠😠、农化制品🍄🍍🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥝👡🧄💗，叠加供给刚性或受限👢💗，中报业绩有望边际改善💖👠。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括(kuo)：AI算力及应用、机器人、创新药、新消(xiao)费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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1、既然提到负债🍓🎒🥭🍌，至纯科技还在声明中谴责风云君“孤立地看负债绝对值”，并言之凿凿地对比了同行业的资产负债率这一指标，试图以此证明其偿债能力健康🍍。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。