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下半年美国经济增长可能进一步放缓🥑😻👗🥻，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🌽💘🥦，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💔💌🥾，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🤬💞🩲💌，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👛🥿👠。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端💝🍑。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金💛🍄👗🍍？主动权益公募新发基金边际回暖🥦👙、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👚🍅，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量🥦。

2、唐晨：一(yi)是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港(gang)股的重要的估值锚仍(reng)是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低(di)于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再(zai)融资(zi)。