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2025-08-16 23:01:38 作者：杨琦臻

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亚洲精品久久久97精品久久久久亚洲午夜，⚑风格与行业(ye)配置思路：风格(ge)方面👙，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👢💟🎒👜，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体(ti)来说🎒🩲👘，第一💞🥝，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优🤍👠👘。第(di)二，外部流动性(xing)方面💋，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正🍎👄🧅🤬，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量(liang)政策💌🍓，加力实施增量(liang)政策”😈🧅🥿🤬🥒，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化(hua)。第四(si)👚🍋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖👡🤬🥑。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份(fen)👘，中旬(xun)会迎(ying)来(lai)上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点(dian)布局方向。我们(men)参考工业企业盈利👠、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能(neng)力、筹码分布🥾、估值、交易💕🩱、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）💓🍈🥝💞、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属🎒😈🥔💌、贵金属、小金属）🩰💛🥥、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍇🩱🍆💖、非银金融、国防军工(gong)、创新药👘🍅。

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