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1👞🍊、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升🩱🍎💛，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨🌽🥦💋🧡，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期👿🥾👡🩱，但预计供应水平下降幅度有限👅👡😡，日产也仍将保持同比最高位👝🩲🎒💝🍌。另外需注意的是💛🥻，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响💟🥬。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍊，往往相较于4月政治局会议💕，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口👗、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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田希蒙：Wind数据显示👡，截至6月27日🍏，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👚💞🍄🍊，市净率为1.17倍🤬，绝对估值处于全球洼地💌🍊。横向对比🍄💔，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💟🩰😠🍆😈，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🩲👅，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错👄🩰。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍉，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍏🧄。

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1、3👅、由于本轮的特殊性💘💔👜，导致本轮的看股做债和2017年👗🍇🍑🍆，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同💝。当股票市场越强，赚钱效应下，居民存款持续搬家非银机构🥻💟，非银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险，因此货币政策相对偏紧🥿🍈，看股做债推动的股债跷跷板特性明显；但当股票市场转弱👘，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强👙🥝🩳，在股市趋势尚未明确的情境下，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松，因此形成了较短维度的股债双牛现象。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒(heng)生指(zhi)数的市盈率显著低于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生科技指数(shu)的市盈率(lv)也远低于纳斯达克指(zhi)数的34.8倍。从行业层面(mian)来看，港(gang)股通互联网和港股(gu)通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上(shang)涨后估值回归历(li)史中枢，但港股整体仍处(chu)于“资(zi)金盛+资产荒(huang)”的结构性行情中。