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2、后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径(jing)一(yi)是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量(liang)资金(jin)的持续(xu)入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由(you)资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看(kan)多，维(wei)持(chi)下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特(te)征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开(kai)启(qi)资金(jin)的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未(wei)走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估(gu)值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现(xian)均存在不确定风(feng)险。