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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👗🤬💕🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局💞💝💔👅👜。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🤍🤍🍊🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟💕🍏。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🍊👿💝，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏🤬🤬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👗，7月科技风格占优的可能性较大🧄。

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风险因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及预期🎒👘🥾；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政策超预期；5）中国宏观经济政策不及预期

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前💝，港股PB🩲😈👄、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化👙🥦🍅。

2、中信证券认为，对于银行的投资策略🥒💔，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。