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相(xiang)反，经营负(fu)债(zhai)规模则要复(fu)杂些(xie)，因为(wei)虽然是债(zhai)，但相对偏高的经营负债很多时候意味(wei)着公司对上下游的话语权更强，与行业(ye)惯例和(he)公司所处行业地位息息相关。

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汇率(lv)方面，2025年第二季度例(li)会提出，增强外汇(hui)市场韧性，稳定市场预期，防范汇率(lv)超(chao)调风险，保持人民币(bi)汇率在合理均衡(heng)水平上的基本稳定。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季(ji)度(du)总需求增速进一(yi)步边际(ji)改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💓👝🍎👛，成长价值或相对均衡。具体来说🥝😈，第一👘，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😈🍆，大盘风格略占优🧡😈🥥🤬🥦。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥕💖🥒，市场交易和增量资金层面🍒👿🤬🥥🍅，近期在以伊冲突缓和后🍊🥕🍅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👡🥝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👚👝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍌🥔。结合中观景气、盈利能力🍉、筹码分布👡💓🩳、估值💝、交易🌽🥬💌、周期阶段和赛道价值等多个维度👅🥥🥭，本期推荐关注电子（半导体）👅🌽🩳😻、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥬🍅😠、有色金属（工业金属🥾🥔、贵金属😡💓🍑🍆、小金属）👅、计算机等🍑🍊。赛道选择层面🧡🤍🩳，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👛👞🥾🎒🧅、国产算力🍌🧅、非银金融👜🥑😻、国防军工、创新药。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👜👢💔💛🥾。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🥦🥔，流动性环境改善👛，全球权益资产价格上涨；另一方面🥑🥦🩳，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍈，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流👄💗🥬🍅，美股强于欧股🍇👠、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💗，不仅从流动性角度为A股提供支撑😡，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权，同时拟募集配套资金💕🤬。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌💖，预计停牌时间不超过10个交易日🍎🥒。