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进入7月(yue)后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格(ge)相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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