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沪(hu)深300股票池中，本(ben)周表现较好的(de)因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化(hua)预期外收入(1.79%)。表现较差(cha)的因子(zi)有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)(chang)呈(cheng)現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底(di)投資(zi)者意識(shí)到(dao)經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資(zi)産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步(bu)迴(huí)陞(sheng)。年初以來(lái)，部分外(wai)資券商(shang)陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙(yin)素，都推動(dòng)了(le)港股市場迴煗(nuǎn)。

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大类因子表现来看👞🍎👜🥑，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%👠、-0.31%🩳🩳🥾，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%👞🍄；其余风格因子表现一般。

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2、3、成(cheng)本方面：上(shang)半年原油市场高(gao)波动性的两大驱动因素为关(guan)税政策与(yu)地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额(e)考(kao)量，预计OPEC+在三季度将持续增产(chan)，四季度起产量趋于稳定(ding)。然而，受(shou)夏季中东地区内(nei)部需求增长(zhang)及(ji)库存调节机制影响(xiang)，未来2-3个(ge)月内其原油出口增幅可能滞后于(yu)产量增长(zhang)。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下(xia)半年供应增量(liang)将(jiang)主要依赖非OPEC+非美(mei)国家。当前海(hai)外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的(de)角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预(yu)测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分(fen)别(bie)为过剩34万桶/日和113万桶/日(ri)，预示全球原油市场整体将呈现供应(ying)过(guo)剩格局，累库(ku)压力将贯穿下半年，尤以四季(ji)度(du)为甚(shen)。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度(du)供需相(xiang)对(dui)偏紧的态(tai)势或仍有望支(zhi)撑油(you)价(jia)企稳反弹至70美元/桶一线。然(ran)而，在(zai)四季度累库压(ya)力(li)下，油(you)价(jia)中枢则可能(neng)再度下移至(zhi)55美元/桶附近(jin)，潜在风险仍需关(guan)注关税政策及地缘局势的演变。