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许廷全：上(shang)半年港股市场呈现震荡向上走势，主(zhu)要受到内外部多因素交互影响，自去年底(di)投资者意识到(dao)经济政策转向后，风险偏好有所(suo)上升，外资对中国资产(chan)关注度(du)亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调(diao)中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含(han)中(zhong)美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引(yin)力等因素，都推动(dong)了(le)港股市场回暖。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如(ru)果美联储(chu)在(zai)7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞(zhi)涨。结构性机会仍(reng)料将是(shi)贯(guan)穿中报季的话题，指数型(xing)机会(hui)可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产(chan)品力正(zheng)替代产(chan)品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和(he)新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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