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供应方(fang)面(mian)，2025 年全球(qiu)铁矿石发(fa)运量(liang)预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港(gang)增(zeng)量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左(zuo)右，则全年外矿(kuang)到(dao)港量同比减 1500-2000 万吨(dun)，过剩压力(li)较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期(qi)钢企暂无(wu)大幅(fu)减产的预(yu)期，铁(tie)水节奏(zou)或类(lei)似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨(dun) / 天水平，整体(ti)三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至(zhi) 228 万吨(dun) / 天。进(jin)而预估三(san)季度总库(ku)存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去(qu)年同期(qi)水平。四季度随着铁水产量季节(jie)性下(xia)降，若发运没(mei)有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有(you)压力但也(ye)相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设(she)下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但(dan)预计四季度需求端(duan)受(shou)政策影响，存在分化(hua)，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更(geng)多把握矿价承压下行的机会。

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