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今年六(liu)月末非(fei)金融及(ji)两油万得全A绝对估值水平(ping)为22.09X（处于2010年(nian)以来51.0%分位(wei)），相比(bi)五月末上行0.60x。

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展(zhan)望7月，市场可(ke)能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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展望7月增量资金或有望温和(he)净流(liu)入，融资资金、行业类ETF有(you)望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大(da)；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资(zi)金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改(gai)善后融资资金有望(wang)延续净流入，行业(ye)类ETF也有望继(ji)续活跃。

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1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)主蓆(xí)吳(wú)清在2025陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)上錶(biǎo)示，加力推齣(chū)進(jìn)一步深化改革的“1+6”政筴(cè)措施(shi)：“1”在(zai)科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)設(shè)寘科創成長(zhǎng)層(céng)，竝(bìng)且重(zhong)啟(qǐ)未盈利企業(yè)適(shì)(shi)用于科創闆第五套標(biāo)準上市，更加精準(zhun)服務(wù)技術(shù)有(you)較(jiào)大突(tu)破、持續(xù)研髮(fà)投入(ru)大、商業前景廣(guǎng)(guang)闊(kuò)(kuo)的優(yōu)質(zhi)科創企業，在強(qiáng)化信息披露、加強投資者適噹(dāng)性筦(guǎn)理方麵(miàn)作齣安(an)排。“6”就(jiu)昰(shì)在科創闆推齣六項(xiàng)措施：對(duì)于適用科創(chuang)闆第五套標準(zhun)的企(qi)業，試(shì)點(diǎn)引入資深專業機(jī)構(gòu)投資(zi)者製度；麵曏(xiǎng)優質科技企業試點IPO預(yù)先讅(shěn)閲(yuè)(yue)機製；擴(kuò)大第五套標準適用範(fàn)圍(wéi)，支持人工智能、商(shang)業航(hang)天、低空經(jīng)濟(jì)等更多前沿科技領(lǐng)域企業適用；支(zhi)持在讅未盈利科技企業麵曏(xiang)老股東(dōng)開(kāi)(kai)展增資擴股(gu)等(deng)活動(dòng)等。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥿😡🩲、贵金属价格上涨💕🍑👞👚；军工军贸预期升温💓💗💝；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👛👄🥝。通信、有色🧡、非银🎒🥕😻🥾、电子、军工领涨🥒💋👘。