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我们在中期策(ce)略(lve)报告(gao)中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段(duan)II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中(zhong)国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无风(feng)险利(li)率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用(yong)。这(zhe)个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

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共和(he)党人正利用(yong)和解程序，以简(jian)单(dan)多数通(tong)过这(zhe)项大规(gui)模立(li)法，而在这一程序中使用当前(qian)政策基准是前所(suo)未有的。一项(xiang)法案(an)的成本通常(chang)是(shi)根据其在(zai)现行法(fa)律(lv)下对联邦预算(suan)的影响来衡量(liang)的。但共和党人希望修改(gai)这一流程，假设现行政策将无限期延续。

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1、從(cóng)槼(guī)糢(mó)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，小微基金在牓(bǎng)單(dān)中佔(zhàn)據(jù)主導(dǎo)(dao)地位，0.5億(yì)以下(xia)基金佔比45%，其(qi)平(ping)均收益(yi)反而最高。平安覈(hé)心(xin)優(yōu)勢(shì)A、華(huá)安(an)醫(yī)(yi)藥(yào)生物A、長(zhǎng)城醫藥産(chǎn)業(yè)精(jing)選(xuǎn)A、諾(nuò)安精選價(jià)(jia)值A等槼糢不足0.5億的“迷妳(nǐ)基”年內(nèi)漲(zhǎng)幅均(jun)超62%，展現齣(chū)細(xì)分領(lǐng)域的黑馬(mǎ)(ma)潛(qián)力。

2、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压(ya)力有(you)所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎(ying)来布局机会。