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2、3、策略观点：从供需增速平衡来看(kan)，预计2025年全球集运市(shi)场运力增速(su)和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差(cha)为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上(shang)半年受关税(shui)扰动影响，美线(xian)运价向欧线的传导效(xiao)应(ying)打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合(he)约进(jin)入交割逻辑前(qian)，盘面已提前计价欧(ou)线(xian)运(yun)价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然(ran)而，基于当(dang)前相对(dui)积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建(jian)议在08合约逐步进入交割(ge)月前可考虑(lv)逢低(di)做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合(he)约仍(reng)具基差(cha)修(xiu)复空间。但(dan)需注(zhu)意08合(he)约(yue)多空博弈激烈，市场分歧明显，从相(xiang)对确定性(xing)角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元(yuan)/FEU左(zuo)右的成本区间。同理，从月间套(tao)利视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至(zhi)约800点后开始回落。尽管(guan)我们(men)仍认可08与10合约间的淡旺(wang)季(ji)转(zhuan)换(huan)逻辑，但基于相对确(que)定性(xing)考量，相较于8-10正套(tao)策(ce)略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参(can)考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计(ji)较(jiao)当前(qian)价差(cha)水平仍存约200-400点空(kong)间。