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赵宪成：在(zai)港股反弹后，恒生(sheng)指数的估值回到了偏高的位置，但市(shi)场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科(ke)技、互联网(wang)、港(gang)股通消费等。

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中指研究院政(zheng)策研究总监(jian)陈文静对《证券(quan)日报》记者表示，预计下半年政策将围绕(rao)稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险等(deng)方(fang)面发力。在激活需求方面，一(yi)方面，加大城中村改造的房票安置力(li)度，促进(jin)新增住房需求(qiu)释放；另一方(fang)面，北上深限(xian)制性政策亦有优化空间，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在(zai)优化空(kong)间。在优化供给方面，将持续完(wan)善和落(luo)实专(zhuan)项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房(fang)的配套政策，加速收储节奏，改善市(shi)场供求关系。同(tong)时，各(ge)地“好房子”建设标准、规(gui)范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地、金融等方面给予(yu)更大支持(chi)。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🥔，初值 -0.2%💯，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💋，市场对美联储7月降息预期有所升温🍅👚🥾。往后去看🍍🥝🥬👢，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💓🥔👅，在美国重要经济数据出炉前后🥒🎒🥒，市场将修正对美联储9月的降息预期💟，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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值得关注的是，512810尾盘溢(yi)价再度走高，收盘溢价率仍有(you)0.19%，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场。

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1、6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能(neng)投放、库存高企、内需力度减(jian)弱、成本继续下移等(deng)多方(fang)压制(zhi)，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储(chu)需(xu)求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于(yu)宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为(wei)主导尿素市场(chang)的核心因素，市场面临的不确定性更(geng)高。倘若出口政策(ce)出现超预期松动，则尿素期货、现货价格仍有望向(xiang)上接近上半年高点。但若出口政(zheng)策维持现(xian)状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再，则(ze)尿素市场将回归国内供需主导，价(jia)格也将持续承压。

2、金磚國(guó)傢(jiā)領(lǐng)導(dǎo)人第十七次會(huì)(hui)晤、也就昰(shì)(shi)金磚(zhuan)峯(fēng)(feng)會將(jiāng)于噹(dāng)地時(shí)間(jiān)7月6日咊(hé)7日在巴西裏(lǐ)約(yuē)熱(rè)內(nèi)盧(lú)擧(jǔ)行。巴西擔(dān)任今年的(de)金(jin)磚國傢主蓆(xí)國(guo)，今年的(de)峯(feng)會主題(tí)昰“加強(qiáng)全毬(qiú)南方郃(hé)作，實(shí)現(xiàn)更包容咊可持續(xù)的治理”，促進(jìn)金磚國傢之間的貿(mào)易與(yǔ)金螎(róng)郃作、加(jia)強人工(gong)智能治理、應(yīng)對(duì)氣(qì)候變(biàn)化都將昰本次峯會的(de)重(zhong)要議(yì)(yi)題。