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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略(lve)上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入(ru)市+低利(li)率时代下(xia)居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上(shang)移，短(duan)期脉(mai)冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈(cheng)现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束(shu)；二是(shi)各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望(wang)、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易(yi)环境波动及过于乐(le)观的降息预(yu)期能(neng)否兑现均存在(zai)不确定风险。

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根(gen)据中指研究院监(jian)测数据，2025年上半年（截至6月25日，下同），北京、上海、广州(zhou)、深(shen)圳、杭州(zhou)、成都等城(cheng)市新建商品住宅网签成交面积同比均有所增(zeng)长，其中，深圳同比增速超30%。二手房方面，北京、上海、成都(dou)二手(shou)房成交套数同比(bi)增(zeng)长均超(chao)20%，深圳同比(bi)增长(zhang)超30%。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行🍑。截至6月22日🥑💝👿👚，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🎒💓👞，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大🥿；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大💞🥭，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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2、中金髮(fà)佈(bù)(bu)研報(bào)稱(chēng)，基本維(wéi)持波司登（03998）FY26年EPS預(yù)測(cè)0.34元，引入FY27年(nian)EPS預測0.38元，噹(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)12/11倍FY26/27年(nian)市(shi)盈率，維持跑(pao)贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)(ji)咊(hé)目標(biāo)價5.63港元不變(biàn)，對應(ying)15/14倍FY26/27年市盈率，較(jiào)(jiao)噹前股(gu)價有22%的上(shang)行空間(jiān)。