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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💕🍈，依然呈现**开支托底经济🥕、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🧅🍍💋💕💯，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥦。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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而且自(zi)上次会议以(yi)来，亦有数位美联储高级(ji)官员表态支持7月份降息。与(yu)以鲍威尔(er)为首的“观望派”不同，美(mei)联储理事沃(wo)勒（Christopher Waller）和负责监管的副主席(xi)鲍曼（Michelle Bowman）表示支持7月份降息(xi)，因为他们认为关税可能只会一(yi)次性推高(gao)通胀。

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高(gao)盛表示，当出售投资符合客(ke)户利益时，会考虑这么做。一位女(nv)发言人说：“我(wo)们积极管理所有投资，始终高度注重运营纪律和价值(zhi)提升。”

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机构分析认为💯🍌，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著👗👠🤬，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃👝💟👅，资金交投意愿相对较高🍍👠。6月末7月初👗👿🎒💓，流动性和业绩扰动或略有加剧🥭💞🤍，建议灵活择机应对。

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1、蘋(píng)菓(guǒ) Apple Glasses 主要(yao)麵(miàn)曏(xiǎng) C 耑(duān)(duan)消(xiao)費(fèi)市場(chǎng)、對(duì)標(biāo) Meta 與(yǔ)雷朋郃(hé)作欵(kuǎn)(kuan)智能(neng)眼(yan)鏡(jìng)的，將(jiāng)(jiang)在 2027 年第二(er)季度進(jìn)入(ru)量産(chǎn)(chan)，預(yù)估齣(chū)貨(huò)量(liang)爲(wèi) 300 萬(wàn)至 500 萬檯(tái)。

2、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考😠🥦👙🌽。每年7月🌽🥒，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🥬、农林牧渔、基础化工👄🥑👞🍉🩱、美容护理、社会服务🍉🥔、有色👅🍉、钢铁等🍇🥥🩳。